Filmen vävs samman med Bulgakovs roman och hans egen biografi och skapar en mångbottnad berättelse som utspelar sig i tre parallella tidslinjer
1930-talets Moskva. En berömd författare censureras av den sovjetiska staten: hans roman förbjuds och premiären av hans nya pjäs om Pontius Pilatus ställs plötsligt in. Inom några dagar blir han en paria.
Drabbad av förtvivlan börjar han skriva en ny roman - en djärv satir där djävulen, Woland, anländer till Moskva för att utkräva surrealistisk och poetisk hämnd på dem som är ansvariga för författarens fall. Även om han vet att detta verk aldrig kan publiceras i Sovjetunionen, uppmuntrar hans musa Margarita honom att skriva det ändå, oavsett konsekvenserna.
REGI Michael Lockshin
MED Evgeniy Tsyganov, Yulia Snigir, August Diehl
LAND Ryssland
SPRÅK Ryska
ÅLDERSGRÄNS Ej angivet
LÄNGD 156 min